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Comment s’assurer de la sécurité des données personnelles des membres de mon association ?

Depuis le 25 mai 2018, toutes les associations qui traitent des données personnelles liées à des citoyens européens doivent respecter le RGPD et s’assurer de la sécurité de ces données. Mais qu’est ce que cela veut dire en pratique pour votre association?

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Le Marketing Automation – un moyen facile de ravir ses donateurs: Interview avec Trócaire, l’agence de développement à l’étranger de l’Église catholique

Ci-dessous est un témoignage de l’association, Trócaire, l’agence de développement à l’étranger de l’Église catholique, relatif à la fidélisation des donateurs grâce aux outils numériques.

Il y a eu un changement transformationnel au cours des dernières années dans la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients. Les mêmes catalystes qui ont fait évoluer le monde de l’entreprise jouent également pour les associations. Que ce soit un consommateur ou un donateur, une chose reste la même, leurs attentes et exigences sont plus élevées que jamais. Les associations reconnaissent que, compte tenu des demandes accrues des donateurs et de la concurrence (des autres associations), ils doivent créer un nouveau type “d’expérience numérique”. Un donateur doit avoir (sur votre site web) une expérience à la fois personnalisé et engageante.

Prenons l’exemple de Trócaire. Trócaire a été établie en 1973 en tant qu’agence de développement internationale de l’Eglise catholique en Irlande. L’organisation a été créée pour répondre à l’écart grandissant entre les riches et les pauvres et à notre devoir collectif de réduire cet écart. C’est un bon exemple d’association qui utilise la technologie de façon innovante pour offrir des communications personnalisées et ciblées à ses donateurs sans avoir à embaucher d’autres employés en marketing.

Le responsable du marketing numérique chez Trócaire, présente ici la façon dont son association a abordé la stratégie numérique et comment la technologie continue d’être fondamentale pour sa stratégie de fidélisation des donateurs.

Comment l’approche de Trócaire à l’égard de la fidélisation des donateurs a-t-elle changé au cours des dernières années?

Cela a beaucoup changé, et cela a été motivé par notre conseil d’administration. Notre association a peu de moyen pour beaucoup de donateurs. L’ancienne façon de dire «merci pour votre don» n’est plus adaptée, maintenant les donateurs sont plus exigeants, ils veulent un véritable partenariat. Nous savions que nous devions fournir un engagement personnalisé à nos donateurs et pour ce faire, nous avions besoin d’une technologie qui pourrait soutenir nos besoins. Salesforce est ce système – tout le monde dans l’organisation l’utilise et il a été particulièrement important en termes de stratégie numérique et de fidélisation des donateurs.

Comment avez-vous lancé votre stratégie numérique?

Nous regardons constamment ce que font nos concurrents et les entreprises du secteur commercial pour voir comment nous améliorer. Au début, nous avons fait une petite segmentation basée sur les informations dans Salesforce relatives à nos donateurs, maintenant nous utilisons un des outils de Salesforce pour automatiser les emails et créer un parcours donateurs.

Quelle est l’importance de la personnalisation pour vos donateurs?

Très important. Il y a tellement de contenu et d’emails aujourd’hui que, à moins que ce soit personnalisé et pertinent, les internautes ne le remarqueront pas. Nous cherchons toujours à envoyer à nos donateurs des messages qui auront une résonance avec eux – parfois nous segmentons sur plus de 10 critères, ce qui est assez avancé, quand vous considérez que certaines associations ou même entreprises ne segmentent pas du tout leur communication. Ce que nous avons constaté, c’est que les gens veulent vraiment comprendre l’impact de leur don, et nous sommes en mesure d’automatiser le partage de ces informations grâce à Salesforce.

Comment l’automatisation du marketing vous aide-t-elle à lever plus de fonds?

Comme la plupart des associations, nous constatons le plus grand afflux de dons lors d’une crise humanitaire, comme la crise syrienne et la crise de la faim en Afrique de l’Est, mais nos programmes de développement continuent sur le long terme. L’objectif est de transformer ces dons uniques en dons récurrents pour soutenir notre travail plus large. Avoir le pouvoir d’automatiser les emails signifie que nous pouvons le faire beaucoup plus facilement. Il n’y a qu’une seule personne dans mon rôle spécifique autour du numérique. Si nous n’avions pas les automatismes, j’aurais besoin d’au moins deux autres personnes pour me soutenir – cela nous fait gagner beaucoup de temps et nous permet de créer de meilleures expériences de donateurs.

Quel impact la technologie a-t-elle sur la collecte de dons?

À l’heure actuelle, en termes d’importance, la technologie est à l’avant-garde. Quand il s’agit de collecter des dons, toute association doit commencer à penser au numérique – c’est rapidement devenu le moyen le plus efficace d’atteindre les donateurs potentiels. Aujourd’hui, le numérique représente environ 10% de nos revenus, et je crois que cela doublera, voire triplera, au cours des prochaines années. Nous avons besoin de la technologie pour nous soutenir.

Note: cet article a été écrit par un Director du Marketing de Salesforce.org. Son contenu en anglais peut se trouver ici: https://government.diginomica.com

Pourquoi les petites associations adoptent de plus en plus le logiciel de gestion ou CRM ?

Selon Blackbaud, les organismes caritatifs ou plus généralement les associations de plus petite taille, choisissent de plus en plus d’adopter une logiciel cloud ou CRM pour améliorer leurs collectes de fonds, mieux gérer leur membres et respecter le RGPD. L’adoption est tellement rapide que Blackbaud a conçu une offre spéciale pour les petites organisations, appelée eTapestry. La solution propose des prix de $119 a $399 dependant du nombre de contacts.

Le cas des associations aux Royaume-Uni

Blackbaud souligne que le Royaume-Uni a vu le plus grand nombre de nouveaux adoptants, avec un grand nombre d’églises et de clubs sportifs. Non seulement ces acteurs ont besoins d’augmenter leurs dons en offrant le dons en ligne et des campagnes d’appel à dons, mais ils ont également besoin de gérer efficacement leur membres et de respecter le nouveau règlement européen sur le traitement des données personnelles, le RGPD.

Cinnamon Network, une petite association anglaise, a déclaré: “En tant que réseau de volontaires, nous travaillons tous à distance, donc une base de données CRM basée sur le cloud était essentielle. Nous avions également besoin d’une base de données personnalisable pour intégrer notre site Web et prévoyons d’utiliser l’un des formulaires Web pour permettre l’adhésion en ligne. Un CRM offre tout ce dont nous avions besoin et nous sommes impatients de commencer”.

Les logiciels de gestions d’association ou CRM, étaient jusqu’à maintenant uniquement destinés aux grands acteurs du marché associatif de part leur prix. Mais cette offre se démocratise et de nombreux produits aux Etats Unis proposent des solutions cloud sans development et avec un paiement mensuel faible.

Quelles sont les fonctions d’un CRM ou logiciel de gestion pour une association ?

Les fonctionnalités sont très diverses et répondent à tous les besoins des associations, petites ou grandes. Elles comprennent:

  • Gestion des contacts: C’est la fonctionnalité essentielle du CRM, de gérer les relations d’une associations avec ses membres, donateurs, bénévoles, vendeurs, ou fournisseurs. Attention aux solutions gratuites qui limitent le nombre de contacts. Assurez vous que le logiciel puisse gérer 100, 1000, ou 5000 contacts sans difficulté et sans augmentation de prix caché. Les CRM les plus connus tels que Salesforce ou Microsoft ont bien évidemment la capacité de gérer ce genre de volume.
  • Gestion des événements: un logiciel CRM dispose d’un outil de planification et de gestion d’événements. Le logiciel vous permet de créer des badges d’accès (à envoyer par email) et de vérifier l’accès grâce à un code bar. Toute cette information doit bien évidemment être enregistrée sous chaque membres pour un suivi rigoureux.
  • Gestion des dons en ligne: Un bon CRM doit vous aider à traiter les dons que que vous recevez. Une synchronisation avec votre CRM et votre système de comptabilité est essentielle pour éviter les doubles saisies.
  • Gestion des adhésions et cotisations en ligne
  • Organisation et personnalisation de la communication pour chaque catégorie de contact grâce à une fonctionnalité de segmentation
  • Gestion des campagnes d’appel à dons: un bon système doit vous permettre de mettre en avant vos projets, d’informer vos donateurs sur le suivi de ces projets. Votre système doit également pouvoir gérer les projets pluriannuels.
  • Automatisation de certaines tâches administratives (reçu fiscal après dons, confirmation de cotisation, etc… cette liste peut être très longue!). Ne sous estimez pas la difficulté de créer des “templates” d’emails ou des pages web pour vos communications. Choisissez un système le plus automatisé possible, qui pré-établisse le format de vos emails, pages et site web.
  • Être sécurisé: attention les données que vous collectes en tant qu’association sont personnelles. Soyez certains d’utiliser un système fiable et bien rodé!
  • Vous permettre d’analyser votre impact.

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7 conseils pour moderniser votre association

Nous travaillons avec des associations et des fondations depuis plus de 10 ans. La quête continue de ces organisations est de se moderniser, d’attirer et de fidéliser plus de jeunes, soit comme bénévole, comme donateur ou comme membre. Alors quels sont nos conseils pour moderniser votre association?

1- Assurez vous d’avoir un site web responsive, compatible mobile et tablette

Notre époque est axée sur le digital. On cherche à connecter tout et tout le monde et notre façon d’interagir avec les personnes a changé considérablement. Le nombre d’internautes qui utilisent leur smartphone (Android, iPhone…) et tablette (iPad…) pour surfer sur internet est en constante augmentation (56% des Français utilisent leur mobiles. Les américains sont à 75%. Bref, la tendance est à la hausse – Source Médiamétrie 2014 et HostingFacts.com).

Pour une association avoir un site internet n’est plus suffisant. Celui ci doit être moderne certe, mais les membres s’attendent maintenant à accéder à tout site Web via leur appareil mobile. Vous devez donc impérativement rendre votre site internet compatible avec les téléphones portables et les tablettes.

la version mobile de votre site doit :

  • être simple et pratique à utiliser. Cela veut dire que votre site a une bonne ergonomie sur différents appareils. Vos lecteurs ne doivent pas zoomer et dézoomer pour lire le contenu de vos pages et articles.
  • Votre charte graphique doit être responsive, et donc s’adapter à tous les appareils instantanément en les reconnaissant.

En tant qu’association, vous devez permettre à vos membres de faire des dons depuis leur smartphone ou tablette, de renouveler leurs adhésions facilement en offrant une expérience satisfaisante sur tout appareil. De même, considérant que 75% des utilisateurs de Gmail accèdent à leur courrier électronique à travers un appareil mobile, assurez vous que votre newsletter et vos emails soient également compatibles avec tout appareil.

2- Votre site web doit appeler à l’action

Votre site web doit être moderne, mais surtout doit transmettre à vos membres les informations nécessaires pour les maintenir engagés. Des informations claires sur l’utilisation des fonds collectés et les résultats de vos actions sont nécessaires (attention votre système informatique doit vous permettre de collecter et d’assigner des dons à des projets associatifs spécifiques). Enfin, votre site doit contenir des boutons d’appel à l’action, pour donner, participer ou être bénévole. Votre bouton d’action doit se distinguer et être facilement identifiable et situé dans un espace non encombré, les membres ne doivent pas le chercher. Établissez un ordre de priorité si vous avez besoin de plusieurs boutons: le bouton d’action le plus important doit être le plus visible.

3- Moderniser vos événements

Votre stratégie d’engagements de vos membres doit se manifester en ligne mais aussi par l’organisation d’événements. Il est important de pouvoir organiser et faire le suivi de divers événements tels que, déjeuners, rencontres et ateliers. Il est impératif que toutes les informations relatives à votre événement s’intègre à votre CRM.

L’analyse de ceux-ci est important pour la gestion et l’organisation des vos futurs événements: quels sont ceux les plus populaires, quelles heures sont préférées? qui ne se présente jamais, etc…

4- Travaillez mieux, pas plus

La technologie basée sur le cloud permet à vos employés ou bénévoles de travailler de n’importe où et à n’importe quelle heure. Ils peuvent accéder à leur données de partout et les partager immédiatement, permettant une meilleure collaboration, une meilleure efficacité.

Une autre façon de travailler plus efficacement, est de simplifier vos tâches administratives et donc de gagner du temps en automatisant certains aspect de la vie de votre organisations. Créez un parcours donateur par exemple pour qu’un donateur reçoive automatiquement un email de remerciement et un reçu fiscal. Cela nous amène au point suivant:

5- L’automatisation du marketing

Automatiser son marketing n’est autre que d’utiliser la technologie pour automatiser sa communication via email, votre site web ou les réseaux sociaux. Ainsi l’automatisation vous permet de délivrer du contenu personnalisé et utile à un moment précis. Nous donnerons quelques exemples de base pour les associations:

  • campagne de bienvenue déclenchée automatiquement dès qu’un nouveau membre se joint
  • campagne de remerciements lors d’un nouveau don
  • campagne d’information sur un projet associatif auquel le membres a participé

6- Analysez toutes vos données rassemblez vos données dans une base unique: adoptez un CRM

L’analyse des données est la clé d’une communication ciblée et pertinente pour votre association. Sans cela vous dirigez aveuglément votre organisation et ignorez les préférences de vos membres. Assurez vous que votre CRM possède un tableau de bord puissant, vous donnant une bonne image de la santé de votre organisation. Votre CRM doit également vous permettre générer des rapports d’activité. C’est pour cela que nous pensons qu’une plateforme qui intègre tous vos systèmes (CRM, événements, mass mailer, etc…) et centralise vos données dans un seul endroit vous permet d’améliorer la compréhension de vos membres. Plus vous connaissez vos membres, plus vous pouvez communiquer avec eux de façon pertinente afin d’assurer leur fidélisation. Si vous utilisez une plateforme d’organisation d’événements telle qu’Eventbright, aucune des informations sur ces événements ne sera transmise dans votre CRM. Si vous utilisez un mass mailer indépendant, le probleme sera le même. Aucun des ces systèmes ne se “parlent” entre eux et votre information a moins de valeur, ne vous donnant pas une vision 360 de vos membres ou donateurs.

7- Sécurisez vos données

C’est évidemment, si vous perdez vos données, vous perdez votre réputation. Alors soyez sûre de choisir un système fiable et testé par des industries très exigeantes. Salesforce reste notre sous traitant favori. Le nouveau règlement européen sur les données personnelles arrive (RGPD), votre association doit s’y conformer sous peine d’amendes très élevées.

 

Pourquoi VerticalSoft a adopté Salesforce pour les associations ?

Les associations avec qui nous travaillons nous demande souvent pourquoi nous avons adopté Salesforce comme infrastructure sous-jacente de VerticalSoft. Voici les 4 raisons essentielles:

1- La plus grande plateforme de gestion de la relation client au monde

Salesforce est la plateforme n° 1 au monde de solutions de gestion de la relation client (CRM). Salesforce a initialement été utilisée par les sociétés, puis les associations qui elles aussi voulaient améliorer leur processus et leur relations donateurs et membres (leur “clients” au sens large du terme). Aujourd’hui Salesforce est utilisée par plusieurs milliers d’organisations caritatives, que ce soit des associations ou fondations, pour gérer leur organisation et leurs relations avec leurs donateurs, bénévoles, etc…. C’est le système CRM le plus fiable au monde, utilisé par certaines des plus grandes sociétés et associations, y compris les plus grandes banques, qui exigent chacune l’intégrité et la sécurité des données les plus élevées. VerticalSoft est basé sur Salesforce. Donc en utilisant notre plateforme, vous avez le soutien, la sécurité et l’infrastructure du leader mondial mais sans coût de développement.

2- Une plateforme basée sur le cloud: sécurité et accessibilité

Depuis quelques années, la technologie a évoluée pour maintenant promouvoir les applications basées sur le cloud avec des capacités beaucoup plus grandes et des interfaces utilisateur considérablement améliorées. Contrairement aux apparences, une application basée sur le cloud signifie simplement que pour l’utiliser, vous devrez utiliser Internet. Les données et les logiciels sont hébergés sur des serveurs puissants et robustes qui sont physiquement logés à distance de votre bureau dans des unités spécialement conçues et hautement sécurisées. Le fait que Salesforce soit basé sur le cloud signifie que vous pouvez avoir accès à vos données de n’importe où, à tout moment. Cela signifie également que vous utilisez un matériel robuste et de qualité supérieure, mais à un coût bien inférieur à celui d’un équipement interne médiocre. Les sauvegardes sont régulières et automatiques, éliminant le besoin de se souvenir de prendre des copies et de les stocker en toute sécurité. Pour VerticalSoft, la sécurité et l’accessibilité était clé dans notre choix de baser notre application sur Salesforce.

3- Une longueur d’avance sur ses concurrents

Nous croyons fermement que Salesforce est en avance sur ses concurrents à tous égards. C’est une plateforme en constante évolution, en tant que client de VerticalSoft, vous bénéficiez de toute l’innovation de Salesforce.

Les avantages de Salesforce sont trop nombreux pour être énumérées dans un seul article, mais nous soulignerons quelques avantages d’utiliser Salesforce et VerticalSoft:

  • facile à utiliser et intuitif – moins de formation requise, acceptation rapide des utilisateurs et amélioration des compétences
  • automatisation des processus (comme remercier, rappeler, informer vos donateurs)
  • rapide à déployer: VerticalSoft n’a pas à être configuré, donc plus rapide et moins cher
  • aucune expertise informatique requise
  • Intégration du don en ligne, adhésion en ligne, evénement et billetterie
  • Site web dédié
  • Salesforce est conscient du problème du RGPD, la nouvelle règlementation européenne sur la protection des données. Les amendes sont tellement lourdes en cas de violation que vous voulez vous assurer d’utiliser un système robuste.

4- Aucun risque d’une technologie qui risque de disparaître: Vos données dans VerticalSoft peuvent être importées facilement dans Salesforce

Si vous utilisez VerticalSoft et désirez récupérer vos données, rien de plus facile. Elles sont exportables en format CSV ou autre et surtout, vous pouvez être rassurer que ces données peuvent également être transférée directement dans votre propre application Salesforce. Avoir l’infrastructure du leader mondial vous donne donc un niveau de confiance plus élevé.

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11 points clés pour évaluer un CRM ou logiciel pour association

Si vous avez décidé d’adopter un CRM ou logiciel de gestion pour votre association, voici les 11 conseils pour étre sûr de faire le bon choix.

1- Le logiciel est spécifiquement adapté aux associations ou fondations

Il existe des dizaines et des dizaines de systèmes. Si en plus vous acceptez de travailler en anglais, vous avez le choix entre des milliers de systèmes de gestion. Assurez-vous cependant de vous concentrer sur une solution spécifiquement conçue pour vos besoins et donc pour les associations et fondations. En tant qu’association, vos besoins sont très spécifiques, notamment sur les dons en lignes et campagne de dons. Assurez vous que le système vous permet de satisfaire ces besoins spécifiques.

2- Logiciel intuitif

Le logiciel que vous choisissez doit être intuitif et utilisable par des personnes n’ayant pas de formation technique.

3- Le logiciel est automatisé

Choisissez un logiciel qui automatise votre travail le plus possible. De nombreuses solutions vous propose de configurer vous même un site web…c’est beaucoup plus dur et long que l’on peut le penser. Pourquoi perdre son temps à ça quand cela peut être automatisé ?

4- Système unique et intégré

Choisissez le système qui intègre le plus des fonctionnalités dont vous avez besoin pour assurer que tous vos systèmes communiquent (CRM, dons en ligne, adhésions en ligne, site web, page web, événements, billetterie, etc…). Par exemple la solution que vous choisissez peut par exemple créer des formulaires de dons en ligne. Ces formulaires doivent être intégrés dans un système de CRM pour vous permettre de centraliser vos données et avoir une vue 360 de vos donateurs ou membres.

5- Vos données sont sécurisées

Attention à la sécurité de vos données. Où sont les données stockée ? Qui a un accès direct ? Y a t-il un vrai backup ?

6- Infrastructure solide

Choisissez un logiciel qui repose sur une solide infrastructure. Demandez des informations sur ce point. Que se passe t-il si la société disparaît? qu’advient-il de vos données?

7- Logiciel préparé pour le RGPD

Nous avons parlé de ce problème plusieures fois. Votre logiciel doit vous permettre d’être en conformité avec le RGPD.

8- Outil de recherche et de rapports

Ce point est très important et pourtant souvent oublié par les associations. Votre système devra non seulement vous permettre de faire des recherches facilement, mais également vous permettre de produire des rapports. En effet, si votre associations vient à faire des demandes de financement, les rapports vous seront nécessaires.

9- Outil accessible de partout

Même si vous ne travaillez que de votre bureau, il est recommandé d’avoir une solution qui vous permet d’accéder à vos donnees et votre logiciel depuis n’importe quel terminal.

Nous préférons une solution cloud car ces solutions sont accessibles de partout. Vous ne voulez pas vous retrouver dans la situation ou un volontaire est malade et personne ne peut accéder aux données.

10- Le logiciel répond à la plupart de vos besoins

Sauf si vous avez les moyens financiers d’adapter un logiciel open source à absolument tous vos besoins, il est plus que probable que votre logiciel sera préconfiguré et donc aura certaines fonctionnalités prédéterminées, et que certaines fonctionnalités manqueront. Faites une liste des fonctionnalités dont vous avez absolument besoin, des fonctionnalités que vous aimeriez avoir, et de celles dont vous n’avez pas besoin du tout. Enfin déterminez votre budget.

11- Import et export facil

Encore un point essentiel malheureusement ignoré des associations. Vos données doivent pouvoir être exportées facilement vers un autre système renommé dans le cas ou vous grandissez trop vite ou vous n’êtes pas satisfait du service. Vos données peuvent elles être exportées vers un Salesforce ou un Blackbaud ou un CiviCRM si vous voulez utiliser un leader ?

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Un logiciel de gestion d’association ou CRM peut être un outil indispensable pour votre association. Mais comment choisir le bon système parmi les logiciels gratuits, open source ou cloud ? Voici 9 conseils pour sélectionner le bon CRM ou logiciel de gestion pour votre association.

1- Établissez la raison et les avantages financiers d’adopter un CRM

Vous devrez établir ici pourquoi vous avez besoin d’un CRM, quels seront les bénéfices financiers (plus de dons collectés via une fidélisation des donateurs par exemple) et quels seront les coûts (coût mensuel ? logiciel libre gratuit mais coût de développement?). Vous pourrez ensuite comparer vos projections à la réalité de votre CRM et faire des ajustements si nécessaire.

2- Établissez vos besoins et vos priorités

Il est essentiel de passer du temps avec votre équipe à mettre au point un document d’appel d’offre. Vous devrez examiner, documenter et établir soigneusement vos exigences actuelles et celles à venir considérant votre croissance potentielle. Ne choisissez pas un système sans envisager une croissance potentielle ou vous devrez utiliser un autre système entraînant des coûts de migration de vos données. Soyez certains de distinguer les fonctionnalités qui vous seront essentielles de celles qui ne le seront pas. Ce document devra être partagé avec les sous-traitants potentiels afin qu’ils aient une véritable compréhension de vos besoins.

3- Impliquez votre équipe de responsables

Mettre en place un nouveau CRM est un gros projet. Vous devrez être certains que tous vos salariés ou bénévoles amenés à utiliser le systèmes sont impliqués. Analysez les compétences requises pour utiliser le CRM. Pour une association, soyez certains que l’interface soit facile à comprendre. Par exemple choisissez un système le plus automatisé possible. Beaucoup de systèmes vous offrent la possibilité de configurer par du drag and drop…certes, au premier abord, cela paraît extraordinaire, mais vous risquez de vous retrouver vite à passer des heures à configurer des emails ou une page web qui au final sera…pauvre esthétiquement. Configurer est difficile, très difficile. Il y a des agences spécialisées pour faire cela pour une bonne raison ! La solution ? utilisez des solutions qui utilisent des templates pré configurés, sans drag and drop !

4- Nommez un chef de projet

Un chef de projet reste essentiel même si toute votre équipe en entier participera. Celui-ci sera le lien entre le sous-traitant et votre équipe interne. Avoir une personne unique pour prendre des décisions et s’assurer du respect des tâches est essentiel.

5- Établissez un planning de mise en oeuvre et un budget

Définissez ici vos besoins dans le temps et quantifiez vos ressources. Voulez vous une solution immédiate qui répond à 90% de vos besoins ou une solution qui sera développée uniquement pour vous, répondant à 100% de vos besoins mais mettra des mois et coûtera nécessairement plus cher.

6- Choisissez un logiciel open source ou un logiciel cloud

Nous avons écrit de nombreux articles sur le sujet. Notre préférence est pour un logiciel cloud, mais voyez les articles suivants pour plus de détails.

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Les avantages et les inconvénients des logiciels CRM open source pour une association

7- Assurez vous de la pérennité de la technologie

Attention aux offres basées sur des technologies uniques ou propriétaires. Assurez vous que si votre logiciel ne vous convient pas, vous pourrez exporter vos données facilement dans un système leader, tel que Salesforce. Les leaders ne sont pas gratuits pour de bonnes raisons. Ils sont plus établis, ont plus de sécurités et sont capables de gérer une large base de données si vous grandissez.

8- Votre sous-traitant est-il capable de vous aider avec le RGPD ?

Tous vous diront oui…mais vérifiez qu’ils ont la sécurité suffisante. Les grands acteurs du CRM, Salesforce et Blackbaud, ont des pages entières dédiées à ce sujet.

9- Communiquez avec votre sous-traitant

Votre sous-traitant doit être ouvert à des modifications. Questionnez politiques vis à vis des améliorations ou suggestions d’amélioration pour leur produit.