- Etape 1: Créer un nouveau projet associatif et son formulaire de dons en ligne
- Etape 2: Paramétrer le formulaire de dons d’un projet associatif: dons prédéfinis et contreparties
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Etape 1: Créer un nouveau projet associatif et son formulaire de dons en ligne
Sur la barre verticale de gauche, cliquez sur Projets associatifs. Sur cette page s’inscrit tous les projets associatifs déjà créés pour votre association. Vous pouvez créer un nouveau projet associatif et son formulaire de don associé en cliquant sur Créer un nouveau projet. Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec une fiche Projet associatif comportant les champs suivants:
Vous serez amené à définir 6 grandes catégories d’informations relatives à votre projet:
Description, attributs, budget, sous projets, équipe et fichiers.
1. Onglet Description
| Catégorie | Champ | Information |
| Informations | Nom du projet | Vous pouvez nommer votre projet. Ce nom sera visible en interne et par les donateurs. Si vous désirez créer un formulaire de don général pour votre association, utilisez un nom générique (qui ne sera visible qu’en interne). |
| Statut | Choisissez un des 3 statuts: Nouveau, Actif, Inactif. Choisissez Actif si vous désirez que votre projet et votre formulaire de don soit actif. Attention le statut Nouveau est l’équivalent d’un brouillon, votre formulaire de don ne sera en conséquence pas actif et vous ne pourrez pas collecter de dons! | |
| Responsable du projet | Vous pouvez assigner la responsabilité de votre projet à un de vos membre. Appuyez sur la loupe. Entrez un nom dans le champ Nom (choisissez Tous les champs), cliquez OK. | |
| Domaine d’intervention | Vous pouvez choisir un des domaines d’intervention de votre projet. | |
| Rang | Le rang vous permet de choisir l’ordre d’apparition de vos projets sur votre site internet. | |
| Description de votre projet | Image | Choisissez une image stockée sur votre ordinateur ou copiez le lien situé dans la barre d’adresse Web correspondant à l’endroit où est stocké votre photo sur internet. Cette image viendra illustrer votre projet. Cliquez sur Choisissez une image et choisissez le lieu de stockage de votre image. |
| A propos | Accroche rapide de votre projet. | |
| Description | Description détaillée de votre projet qui apparaîtra sur votre formulaire de don. | |
| Votre formulaire de don en ligne | Afficher les dons | Cochez cette case si vous désirez que le montant des dons collectés soient affiché. |
| Afficher l’objectif | Cochez cette case si vous désirez que votre objectif de collecte soit affiché. | |
| Cacher colonne de droite | Cochez cette case si vous ne voulez pas que le descriptif de votre association apparaisse. | |
| Cacher le formulaire | Cochez cette case si vous ne voulez pas que le formulaire de don apparaisse. Dans ce cas, seul le descriptif du projet sera visible. | |
| Début de la collecte | Ce champ est obligatoire. Entrez une date de début de collecte. Le projet et formulaire de don ne s’afficheront pas avant la date de début. | |
| Fin de la collecte | Ce champ est obligatoire. Entrez une date de fin de collecte. Le projet et formulaire de don ne s’afficheront plus après la date de fin. | |
| Objectif de collecte | Vous pouvez entrer un montant que vous désirez collecter pour votre projet. |
Cliquez sur:
- Suivant: si vous voulez continuer de paramétrer votre projet et passer à l’étape suivante
- Terminé: si vous ne voulez pas continuer de paramétrer votre projet
- Annulé: si vous ne voulez pas sauver les informations sur votre projet
2. Onglet Attributs
Entrez les attributs de votre projets.
Cliquez sur:
- Suivant: si vous voulez continuer de paramétrer votre projet et passer à l’étape suivante
- Terminé: si vous ne voulez pas continuer de paramétrer votre projet
- Annulé: si vous ne voulez pas sauver les informations sur votre projet
3. Onglet Budget
La gestion du budget d’un projet associatif est une étape clé pour toute association. Notamment, toute demande de subvention d’une association loi 1901 nécessitera de réaliser un budget prévisionnel de l’association elle-même et de l’action envisagée. VerticalSoft vous permet de créer un budget de dépenses et de recettes.
Pour établir le budget d’un projet associatif déjà créé, retourner sur la page listant tous vos projets associatifs (cliquez sur Projets associatifs). Dans le bloc de droite, Cliquez sur le projet associatif que vous souhaitez continuer de paramétrer. Une fois sur la page de détails de votre projet associatif, cliquez sur Modifier puis sur l’onglet Budget.
Pour entrer les dépenses, remplissez les cases suivantes:
| Champ | Information |
| Libellé | Choisissez un libellé permettant d’identifier la nature de la dépense |
| Sélectionner (le compte de charge) | Choisissez le compte de charges |
| Année | Choisissez l’annee de la dépense |
| Montant | Entrez le montant de la dépense |
Pour entrer les recettes, remplissez les champs suivants:
| Champ | Détails |
| Libellé | Choisissez un libellé permettant d’identifier la nature de la recette |
| Sélectionner (le compte de produit) | Choisissez le compte de produits |
| Année | Choisissez l’annee de la recette |
| Montant | Entrez le montant de la recette |
Entrez les différentes lignes de dépenses et de recettes. VerticalSoft vous signale si votre budget n’est pas équilibré.
Cliquez sur:
- Suivant: si vous voulez continuer de paramétrer votre projet et passer à l’étape suivante
- Terminé: si vous ne voulez pas continuer de paramétrer votre projet
- Annulé: si vous ne voulez pas sauver les informations sur votre projet
4. Onglet Sous-Projets
VerticalSoft vous permet de gérer vos projets par lot de travail ou sous-projets, pour suivre de façon plus détaillée, la réalisation et l’avancement de vos projets.
Pour établir des sous-projets d’un projet associatif déjà créé, retourner sur la page listant tous vos projets associatifs (cliquez sur Projets associatifs). Dans le bloc de droite, Cliquez sur le projet associatif que vous souhaitez continuer de paramétrer. Une fois sur la page de détails de votre projet associatif, cliquez sur Modifier puis sur l’onglet Sous-projets.
Pour compléter vos sous-projets, remplissez les champs suivants:
| Champ | Information |
| Nom | Nom de votre sous-projet |
| Date de début/fin | Entrez la date de début et fin de ce sous-projet |
| Description | Description de votre sous-projet |
| % avancement | Entrez et actualisez régulièrement le % d’avancement de votre sous projet afin de suivre l’évolution de votre projet en entier |
| Budget | Budget spécifique alloué à votre sous-projet |
| Nbr de participants | Entrez le nombre de participants |
| Lien En savoir plus | Entrez un lien vers un site extérieur si vous désirez donner plus d’information |
Cliquez sur:
- Suivant: si vous voulez continuer de paramétrer votre projet et passer à l’étape suivante
- Terminé: si vous ne voulez pas continuer de paramétrer votre projet
- Annulé: si vous ne voulez pas sauver les informations sur votre projet
5. Onglet Equipe
VerticalSoft vous permet d’assigner soit de nouveaux membres, soit des membres existants à chacun de vos projet.
Pour établir des membres responsables d’un projet associatif déjà créé, retourner sur la page listant tous vos projets associatifs (cliquez sur Projets associatifs). Dans le bloc de droite, Cliquez sur le projet associatif que vous souhaitez continuer de paramétrer. Une fois sur la page de détails de votre projet associatif, cliquez sur Modifier puis sur l’onglet Equipe.
Vous êtes redirigés vers une page ayant 2 onglets: un onglet Créer un nouveau membre si vous désirez ajouter à votre équipe une personne qui n’est pas encore membre de votre association; un onglet Rechercher un membre existant. Cliquez sur la loupe, entrez le nom du membre que vous recherchez, cliquez sur Tous les champs puis sur Ok.
Pour éliminer un membre de l’équipe d’un projet, cliquez sur le projet associatif que vous souhaitez modifier. Une fois sur la page de détails de votre projet associatif, cliquez sur l’onglet Equipe, éliminer le ou les membres qui ne font plus partie de l’équipe en cliquant sur la croix liée à leur nom.
Cliquez sur:
- Suivant: si vous voulez continuer de paramétrer votre projet et passer à l’étape suivante
- Terminé: si vous ne voulez pas continuer de paramétrer votre projet
- Annulé: si vous ne voulez pas sauver les informations sur votre projet
6. Onglet Fichiers
VerticalSoft vous permet de joindre un nombre illimité de fichiers, dans quelque format que ce soit, à chacun de vos projet. Cliquez sur Nouveau et suivez les étapes pour attacher un fichier.
Cliquez sur:
- Terminé: si vous ne voulez pas continuer de paramétrer votre projet
- Annulé: si vous ne voulez pas sauver les informations sur votre projet
Etape 2: Paramétrer le formulaire de dons d’un projet associatif: dons prédéfinis et contreparties
Votre formulaire de don d’un projet associatif peut être simple, en offrant une possibilité de don à montant libre, mais peut également être plus complexe et offrir par exemple des contreparties.
Pour continuer de paramétrer le formulaire de don d’un projet associatif déjà créé, retourner sur la page listant tous vos projets associatifs (cliquez sur Projets associatifs). Dans le bloc de droite, Cliquez sur le projet associatif que vous souhaitez continuer de paramétrer. Une fois sur la page de détails de votre projet associatif, dans le bloc Montants de don et contreparties, cliquez sur Nouveau pour créer des montant de dons prédéfinis avec ou sans contreparties.
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