Archives pour la catégorie Logiciel en ligne: Salesforce et sécurité des données

Comment améliorer la performance des formulaires de dons en ligne de votre association (et donc recevoir plus de dons)

En France, une récente étude de IFOP révèle que 26% des Français ont déjà effectué des dons en ligne et que près de 10% de l’ensemble des dons réalisés se font en ligne. Malheureusement de nombreuses associations ne donnent pas priorité à leur présence en ligne, ne soignent pas leurs formulaires de dons et considèrent qu’investir dans un système logiciel leur permettant de faciliter cette gestion de la relation donateur est superflu car leurs donateurs (actuels) sont dans une tranche d’âge non informatisée. C’est une grave erreur car les plus gros donateurs sont ceux qui travaillent et ont entre 30 et 55 ans (et ont tous un ordinateur). De plus, de nombreuses études américaines démontrent qu’avoir un formulaire en ligne optimisé peut attirer plus de donateurs, les retenir, et les fidéliser. Voici quelques conseils pour améliorer la performance de vos formulaires de dons en ligne.

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Comment fidéliser les donateurs de votre association pour qu’ils redonnent?

Selon de nombreuses analyses américaines, le taux moyen de rétention des donateurs aux États-Unis après le premier don est d’environ 45%. En d’autres termes, plus de la moitié de ceux qui donnent à une association ne redonneront jamais. Quand vous considérez le coût d’acquisition d’un donateur, il est clair que les associations doivent établir une sorte de relation privilégiée avec ses donateurs, et doivent rendre “l’expérience de donner” agréable, valorisante et simple.

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Le Marketing Automation – un moyen facile de ravir ses donateurs: Interview avec Trócaire, l’agence de développement à l’étranger de l’Église catholique

Ci-dessous est un témoignage de l’association, Trócaire, l’agence de développement à l’étranger de l’Église catholique, relatif à la fidélisation des donateurs grâce aux outils numériques.

Il y a eu un changement transformationnel au cours des dernières années dans la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients. Les mêmes catalystes qui ont fait évoluer le monde de l’entreprise jouent également pour les associations. Que ce soit un consommateur ou un donateur, une chose reste la même, leurs attentes et exigences sont plus élevées que jamais. Les associations reconnaissent que, compte tenu des demandes accrues des donateurs et de la concurrence (des autres associations), ils doivent créer un nouveau type “d’expérience numérique”. Un donateur doit avoir (sur votre site web) une expérience à la fois personnalisé et engageante.

Prenons l’exemple de Trócaire. Trócaire a été établie en 1973 en tant qu’agence de développement internationale de l’Eglise catholique en Irlande. L’organisation a été créée pour répondre à l’écart grandissant entre les riches et les pauvres et à notre devoir collectif de réduire cet écart. C’est un bon exemple d’association qui utilise la technologie de façon innovante pour offrir des communications personnalisées et ciblées à ses donateurs sans avoir à embaucher d’autres employés en marketing.

Le responsable du marketing numérique chez Trócaire, présente ici la façon dont son association a abordé la stratégie numérique et comment la technologie continue d’être fondamentale pour sa stratégie de fidélisation des donateurs.

Comment l’approche de Trócaire à l’égard de la fidélisation des donateurs a-t-elle changé au cours des dernières années?

Cela a beaucoup changé, et cela a été motivé par notre conseil d’administration. Notre association a peu de moyen pour beaucoup de donateurs. L’ancienne façon de dire «merci pour votre don» n’est plus adaptée, maintenant les donateurs sont plus exigeants, ils veulent un véritable partenariat. Nous savions que nous devions fournir un engagement personnalisé à nos donateurs et pour ce faire, nous avions besoin d’une technologie qui pourrait soutenir nos besoins. Salesforce est ce système – tout le monde dans l’organisation l’utilise et il a été particulièrement important en termes de stratégie numérique et de fidélisation des donateurs.

Comment avez-vous lancé votre stratégie numérique?

Nous regardons constamment ce que font nos concurrents et les entreprises du secteur commercial pour voir comment nous améliorer. Au début, nous avons fait une petite segmentation basée sur les informations dans Salesforce relatives à nos donateurs, maintenant nous utilisons un des outils de Salesforce pour automatiser les emails et créer un parcours donateurs.

Quelle est l’importance de la personnalisation pour vos donateurs?

Très important. Il y a tellement de contenu et d’emails aujourd’hui que, à moins que ce soit personnalisé et pertinent, les internautes ne le remarqueront pas. Nous cherchons toujours à envoyer à nos donateurs des messages qui auront une résonance avec eux – parfois nous segmentons sur plus de 10 critères, ce qui est assez avancé, quand vous considérez que certaines associations ou même entreprises ne segmentent pas du tout leur communication. Ce que nous avons constaté, c’est que les gens veulent vraiment comprendre l’impact de leur don, et nous sommes en mesure d’automatiser le partage de ces informations grâce à Salesforce.

Comment l’automatisation du marketing vous aide-t-elle à lever plus de fonds?

Comme la plupart des associations, nous constatons le plus grand afflux de dons lors d’une crise humanitaire, comme la crise syrienne et la crise de la faim en Afrique de l’Est, mais nos programmes de développement continuent sur le long terme. L’objectif est de transformer ces dons uniques en dons récurrents pour soutenir notre travail plus large. Avoir le pouvoir d’automatiser les emails signifie que nous pouvons le faire beaucoup plus facilement. Il n’y a qu’une seule personne dans mon rôle spécifique autour du numérique. Si nous n’avions pas les automatismes, j’aurais besoin d’au moins deux autres personnes pour me soutenir – cela nous fait gagner beaucoup de temps et nous permet de créer de meilleures expériences de donateurs.

Quel impact la technologie a-t-elle sur la collecte de dons?

À l’heure actuelle, en termes d’importance, la technologie est à l’avant-garde. Quand il s’agit de collecter des dons, toute association doit commencer à penser au numérique – c’est rapidement devenu le moyen le plus efficace d’atteindre les donateurs potentiels. Aujourd’hui, le numérique représente environ 10% de nos revenus, et je crois que cela doublera, voire triplera, au cours des prochaines années. Nous avons besoin de la technologie pour nous soutenir.

Note: cet article a été écrit par un Director du Marketing de Salesforce.org. Son contenu en anglais peut se trouver ici: https://government.diginomica.com

Une association doit-elle choisir un logiciel de gestion certifié conforme à la nouvelle loi anti-fraude TVA?

VerticalSoft propose la comptabilité en ligne pour les associations et fondations en partenariat avec Le Bon Expert Comptable, et Quickbooks, leader de la comptabilité en ligne. QuickBooks est certifié conforme à la nouvelle loi anti-fraude TVA, entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Découvrez ici ce que cela signifie pour la comptabilité de votre association.

La loi de finances anti-fraude TVA

Pour améliorer la lutte contre la fraude à la TVA liée à l’utilisation de logiciels permettant la dissimulation de recettes, une nouvelle loi dite anti-fraude TVA impose à partir du 1er janvier 2018, l’utilisation de solutions dites conformes et certifiées. Contrairement aux idées reçues, cette nouvelle loi n’est pas seulement applicable aux entreprises, mais également aux associations qui remplissent les 3 critères suivants :

  • Votre association est assujettie à la TVA.
  • Votre association encaisse des règlements de clients au moyen d’un logiciel de comptabilité, de gestion ou de caisse.
  • Votre association compte des particuliers parmi ses clients

Si votre association est soumise à la TVA (parce que votre gestion n’a pas un caractère désintéressé et que vos activités sont exercées en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif et dans des conditions similaires à ces entreprises), cette nouvelle législation vous concerne.

À quels critères doit répondre mon logiciel de gestion ou de comptabilité ?

Selon cette nouvelle loi, tout logiciel de comptabilité ou de gestion doit remplir les 4 critères suivants pour être conforme à la loi:

  • Inaltérabilité : le logiciel conserve les données renseignées dans leur état d’origine et enregistre toute opération de modification.
  • Sécurisation : il sécurise les données de transaction et garantit ainsi leur restitution dans leur état d’origine.
  • Conservation : le logiciel prévoit des clôtures (au moins annuelles) et conserve les données pendant 6 ans. Si vous avez recours à un système de caisse, celui-ci doit prévoir en plus une clôture journalière et mensuelle.
  • Archivage : il permet d’archiver, de dater les documents et d’en garantir l’accès à l’administration fiscale.

QuickBooks: est-il conforme?

Oui, QuickBooks est certifié conforme à la nouvelle loi anti-fraude TVA, entrée en vigueur le 1erjanvier 2018. Avec Quickbooks, Vous pouvez créer en premier lieu une facture en mode brouillon qui ne sera pas prise en compte dans le calcul de votre chiffre d’affaires. Ce brouillon pourra ensuite être finalisé. Vous pourrez ensuite modifier légalement cette facture (rappelez vous du principe général l’inaltérabilité) en créant automatiquement automatiquement un avoir et une facture de remplacement.

Pour d’autres articles sur Quickbooks et la comptabilité en ligne de votre association, voir les articles suivants:

Mon association est-elle soumise à la nouvelle loi anti-fraude TVA?

Quel logiciel de comptabilité pour les associations ?

Qu’est ce qu’un logiciel de comptabilité pour association?

Pourquoi utiliser QuickBooks Online pour votre association ?

Votre association doit-elle passer à la comptabilité en ligne ?

 

Pourquoi les petites associations adoptent de plus en plus le logiciel de gestion ou CRM ?

Selon Blackbaud, les organismes caritatifs ou plus généralement les associations de plus petite taille, choisissent de plus en plus d’adopter une logiciel cloud ou CRM pour améliorer leurs collectes de fonds, mieux gérer leur membres et respecter le RGPD. L’adoption est tellement rapide que Blackbaud a conçu une offre spéciale pour les petites organisations, appelée eTapestry. La solution propose des prix de $119 a $399 dependant du nombre de contacts.

Le cas des associations aux Royaume-Uni

Blackbaud souligne que le Royaume-Uni a vu le plus grand nombre de nouveaux adoptants, avec un grand nombre d’églises et de clubs sportifs. Non seulement ces acteurs ont besoins d’augmenter leurs dons en offrant le dons en ligne et des campagnes d’appel à dons, mais ils ont également besoin de gérer efficacement leur membres et de respecter le nouveau règlement européen sur le traitement des données personnelles, le RGPD.

Cinnamon Network, une petite association anglaise, a déclaré: “En tant que réseau de volontaires, nous travaillons tous à distance, donc une base de données CRM basée sur le cloud était essentielle. Nous avions également besoin d’une base de données personnalisable pour intégrer notre site Web et prévoyons d’utiliser l’un des formulaires Web pour permettre l’adhésion en ligne. Un CRM offre tout ce dont nous avions besoin et nous sommes impatients de commencer”.

Les logiciels de gestions d’association ou CRM, étaient jusqu’à maintenant uniquement destinés aux grands acteurs du marché associatif de part leur prix. Mais cette offre se démocratise et de nombreux produits aux Etats Unis proposent des solutions cloud sans development et avec un paiement mensuel faible.

Quelles sont les fonctions d’un CRM ou logiciel de gestion pour une association ?

Les fonctionnalités sont très diverses et répondent à tous les besoins des associations, petites ou grandes. Elles comprennent:

  • Gestion des contacts: C’est la fonctionnalité essentielle du CRM, de gérer les relations d’une associations avec ses membres, donateurs, bénévoles, vendeurs, ou fournisseurs. Attention aux solutions gratuites qui limitent le nombre de contacts. Assurez vous que le logiciel puisse gérer 100, 1000, ou 5000 contacts sans difficulté et sans augmentation de prix caché. Les CRM les plus connus tels que Salesforce ou Microsoft ont bien évidemment la capacité de gérer ce genre de volume.
  • Gestion des événements: un logiciel CRM dispose d’un outil de planification et de gestion d’événements. Le logiciel vous permet de créer des badges d’accès (à envoyer par email) et de vérifier l’accès grâce à un code bar. Toute cette information doit bien évidemment être enregistrée sous chaque membres pour un suivi rigoureux.
  • Gestion des dons en ligne: Un bon CRM doit vous aider à traiter les dons que que vous recevez. Une synchronisation avec votre CRM et votre système de comptabilité est essentielle pour éviter les doubles saisies.
  • Gestion des adhésions et cotisations en ligne
  • Organisation et personnalisation de la communication pour chaque catégorie de contact grâce à une fonctionnalité de segmentation
  • Gestion des campagnes d’appel à dons: un bon système doit vous permettre de mettre en avant vos projets, d’informer vos donateurs sur le suivi de ces projets. Votre système doit également pouvoir gérer les projets pluriannuels.
  • Automatisation de certaines tâches administratives (reçu fiscal après dons, confirmation de cotisation, etc… cette liste peut être très longue!). Ne sous estimez pas la difficulté de créer des “templates” d’emails ou des pages web pour vos communications. Choisissez un système le plus automatisé possible, qui pré-établisse le format de vos emails, pages et site web.
  • Être sécurisé: attention les données que vous collectes en tant qu’association sont personnelles. Soyez certains d’utiliser un système fiable et bien rodé!
  • Vous permettre d’analyser votre impact.

Sur le même sujet, voir:

Pourquoi utiliser un CRM ou logiciel de gestion d’association vous aidera à être en conformité avec le RGPD ou GDPR

Comment évaluer l’impact d’un CRM et améliorer le financement de votre association ?

Choisir le bon CRM pour une petite association

11 points clés pour évaluer un CRM ou logiciel pour association

9 conseils pour choisir un CRM ou logiciel de gestion pour votre association

7 conseils pour moderniser votre association

Nous travaillons avec des associations et des fondations depuis plus de 10 ans. La quête continue de ces organisations est de se moderniser, d’attirer et de fidéliser plus de jeunes, soit comme bénévole, comme donateur ou comme membre. Alors quels sont nos conseils pour moderniser votre association?

1- Assurez vous d’avoir un site web responsive, compatible mobile et tablette

Notre époque est axée sur le digital. On cherche à connecter tout et tout le monde et notre façon d’interagir avec les personnes a changé considérablement. Le nombre d’internautes qui utilisent leur smartphone (Android, iPhone…) et tablette (iPad…) pour surfer sur internet est en constante augmentation (56% des Français utilisent leur mobiles. Les américains sont à 75%. Bref, la tendance est à la hausse – Source Médiamétrie 2014 et HostingFacts.com).

Pour une association avoir un site internet n’est plus suffisant. Celui ci doit être moderne certe, mais les membres s’attendent maintenant à accéder à tout site Web via leur appareil mobile. Vous devez donc impérativement rendre votre site internet compatible avec les téléphones portables et les tablettes.

la version mobile de votre site doit :

  • être simple et pratique à utiliser. Cela veut dire que votre site a une bonne ergonomie sur différents appareils. Vos lecteurs ne doivent pas zoomer et dézoomer pour lire le contenu de vos pages et articles.
  • Votre charte graphique doit être responsive, et donc s’adapter à tous les appareils instantanément en les reconnaissant.

En tant qu’association, vous devez permettre à vos membres de faire des dons depuis leur smartphone ou tablette, de renouveler leurs adhésions facilement en offrant une expérience satisfaisante sur tout appareil. De même, considérant que 75% des utilisateurs de Gmail accèdent à leur courrier électronique à travers un appareil mobile, assurez vous que votre newsletter et vos emails soient également compatibles avec tout appareil.

2- Votre site web doit appeler à l’action

Votre site web doit être moderne, mais surtout doit transmettre à vos membres les informations nécessaires pour les maintenir engagés. Des informations claires sur l’utilisation des fonds collectés et les résultats de vos actions sont nécessaires (attention votre système informatique doit vous permettre de collecter et d’assigner des dons à des projets associatifs spécifiques). Enfin, votre site doit contenir des boutons d’appel à l’action, pour donner, participer ou être bénévole. Votre bouton d’action doit se distinguer et être facilement identifiable et situé dans un espace non encombré, les membres ne doivent pas le chercher. Établissez un ordre de priorité si vous avez besoin de plusieurs boutons: le bouton d’action le plus important doit être le plus visible.

3- Moderniser vos événements

Votre stratégie d’engagements de vos membres doit se manifester en ligne mais aussi par l’organisation d’événements. Il est important de pouvoir organiser et faire le suivi de divers événements tels que, déjeuners, rencontres et ateliers. Il est impératif que toutes les informations relatives à votre événement s’intègre à votre CRM.

L’analyse de ceux-ci est important pour la gestion et l’organisation des vos futurs événements: quels sont ceux les plus populaires, quelles heures sont préférées? qui ne se présente jamais, etc…

4- Travaillez mieux, pas plus

La technologie basée sur le cloud permet à vos employés ou bénévoles de travailler de n’importe où et à n’importe quelle heure. Ils peuvent accéder à leur données de partout et les partager immédiatement, permettant une meilleure collaboration, une meilleure efficacité.

Une autre façon de travailler plus efficacement, est de simplifier vos tâches administratives et donc de gagner du temps en automatisant certains aspect de la vie de votre organisations. Créez un parcours donateur par exemple pour qu’un donateur reçoive automatiquement un email de remerciement et un reçu fiscal. Cela nous amène au point suivant:

5- L’automatisation du marketing

Automatiser son marketing n’est autre que d’utiliser la technologie pour automatiser sa communication via email, votre site web ou les réseaux sociaux. Ainsi l’automatisation vous permet de délivrer du contenu personnalisé et utile à un moment précis. Nous donnerons quelques exemples de base pour les associations:

  • campagne de bienvenue déclenchée automatiquement dès qu’un nouveau membre se joint
  • campagne de remerciements lors d’un nouveau don
  • campagne d’information sur un projet associatif auquel le membres a participé

6- Analysez toutes vos données rassemblez vos données dans une base unique: adoptez un CRM

L’analyse des données est la clé d’une communication ciblée et pertinente pour votre association. Sans cela vous dirigez aveuglément votre organisation et ignorez les préférences de vos membres. Assurez vous que votre CRM possède un tableau de bord puissant, vous donnant une bonne image de la santé de votre organisation. Votre CRM doit également vous permettre générer des rapports d’activité. C’est pour cela que nous pensons qu’une plateforme qui intègre tous vos systèmes (CRM, événements, mass mailer, etc…) et centralise vos données dans un seul endroit vous permet d’améliorer la compréhension de vos membres. Plus vous connaissez vos membres, plus vous pouvez communiquer avec eux de façon pertinente afin d’assurer leur fidélisation. Si vous utilisez une plateforme d’organisation d’événements telle qu’Eventbright, aucune des informations sur ces événements ne sera transmise dans votre CRM. Si vous utilisez un mass mailer indépendant, le probleme sera le même. Aucun des ces systèmes ne se “parlent” entre eux et votre information a moins de valeur, ne vous donnant pas une vision 360 de vos membres ou donateurs.

7- Sécurisez vos données

C’est évidemment, si vous perdez vos données, vous perdez votre réputation. Alors soyez sûre de choisir un système fiable et testé par des industries très exigeantes. Salesforce reste notre sous traitant favori. Le nouveau règlement européen sur les données personnelles arrive (RGPD), votre association doit s’y conformer sous peine d’amendes très élevées.

 

Pourquoi VerticalSoft a adopté Salesforce pour les associations ?

Les associations avec qui nous travaillons nous demande souvent pourquoi nous avons adopté Salesforce comme infrastructure sous-jacente de VerticalSoft. Voici les 4 raisons essentielles:

1- La plus grande plateforme de gestion de la relation client au monde

Salesforce est la plateforme n° 1 au monde de solutions de gestion de la relation client (CRM). Salesforce a initialement été utilisée par les sociétés, puis les associations qui elles aussi voulaient améliorer leur processus et leur relations donateurs et membres (leur “clients” au sens large du terme). Aujourd’hui Salesforce est utilisée par plusieurs milliers d’organisations caritatives, que ce soit des associations ou fondations, pour gérer leur organisation et leurs relations avec leurs donateurs, bénévoles, etc…. C’est le système CRM le plus fiable au monde, utilisé par certaines des plus grandes sociétés et associations, y compris les plus grandes banques, qui exigent chacune l’intégrité et la sécurité des données les plus élevées. VerticalSoft est basé sur Salesforce. Donc en utilisant notre plateforme, vous avez le soutien, la sécurité et l’infrastructure du leader mondial mais sans coût de développement.

2- Une plateforme basée sur le cloud: sécurité et accessibilité

Depuis quelques années, la technologie a évoluée pour maintenant promouvoir les applications basées sur le cloud avec des capacités beaucoup plus grandes et des interfaces utilisateur considérablement améliorées. Contrairement aux apparences, une application basée sur le cloud signifie simplement que pour l’utiliser, vous devrez utiliser Internet. Les données et les logiciels sont hébergés sur des serveurs puissants et robustes qui sont physiquement logés à distance de votre bureau dans des unités spécialement conçues et hautement sécurisées. Le fait que Salesforce soit basé sur le cloud signifie que vous pouvez avoir accès à vos données de n’importe où, à tout moment. Cela signifie également que vous utilisez un matériel robuste et de qualité supérieure, mais à un coût bien inférieur à celui d’un équipement interne médiocre. Les sauvegardes sont régulières et automatiques, éliminant le besoin de se souvenir de prendre des copies et de les stocker en toute sécurité. Pour VerticalSoft, la sécurité et l’accessibilité était clé dans notre choix de baser notre application sur Salesforce.

3- Une longueur d’avance sur ses concurrents

Nous croyons fermement que Salesforce est en avance sur ses concurrents à tous égards. C’est une plateforme en constante évolution, en tant que client de VerticalSoft, vous bénéficiez de toute l’innovation de Salesforce.

Les avantages de Salesforce sont trop nombreux pour être énumérées dans un seul article, mais nous soulignerons quelques avantages d’utiliser Salesforce et VerticalSoft:

  • facile à utiliser et intuitif – moins de formation requise, acceptation rapide des utilisateurs et amélioration des compétences
  • automatisation des processus (comme remercier, rappeler, informer vos donateurs)
  • rapide à déployer: VerticalSoft n’a pas à être configuré, donc plus rapide et moins cher
  • aucune expertise informatique requise
  • Intégration du don en ligne, adhésion en ligne, evénement et billetterie
  • Site web dédié
  • Salesforce est conscient du problème du RGPD, la nouvelle règlementation européenne sur la protection des données. Les amendes sont tellement lourdes en cas de violation que vous voulez vous assurer d’utiliser un système robuste.

4- Aucun risque d’une technologie qui risque de disparaître: Vos données dans VerticalSoft peuvent être importées facilement dans Salesforce

Si vous utilisez VerticalSoft et désirez récupérer vos données, rien de plus facile. Elles sont exportables en format CSV ou autre et surtout, vous pouvez être rassurer que ces données peuvent également être transférée directement dans votre propre application Salesforce. Avoir l’infrastructure du leader mondial vous donne donc un niveau de confiance plus élevé.

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