Salesforce est la plateforme n° 1 au monde de solutions de gestion de la relation client (CRM). Beaucoup d’organisations à but non lucratif, de toutes formes et tailles, utilisent Salesforce pour gérer leur organisation et leurs relations avec leurs donateurs, bénévoles, etc…. Comment Salesforce peut-il transformer votre association ?
Disparité des logiciels de gestion pour association
Améliorer la collaboration, trouver de nouveaux financements, augmenter son impact social sont aujourd’hui les principales priorités de nombreuses associations et fondations en France. Pour cela, l’utilisation d’un logiciel de gestion, ou d’un CRM est indispensable. Il y existe cependant de nombreux systèmes que les associations peuvent utiliser et il peut être difficile de déterminer lequel convient à votre culture organisationnelle et lequel aura l’impact optimal sur vos activités. Certes, certaines solutions sont gratuites mais celles-ci reposent sur des technologies de start-up (si celle ci disparait, qu’advient-il de vos données? vos données peuvent elles être transférées facilement?) ou ont des fonctionnalités limitées. Pour cette raison, un nombre croissant d’organisations se tournent vers Salesforce, non seulement pour améliorer la collaboration interne (partage des infos en temps réels, collaboration des différents groupes) et la gestion de la relation donateur, mais aussi pour gérer les appels à dons, le bénévolat, les campagnes, les événements et autres fonctions traditionnelles de ces organisations.
Salesforce est beaucoup plus qu’un outil CRM
La chose essentielle à retenir est que Salesforce est beaucoup plus qu’un outil CRM. Il fournit une plate-forme sécurisée basée sur le cloud qui optimise les processus internes et transforme la façon dont les associations gèrent leurs activités caritatives en réunissant des fonctionnalités qui permettent à votre personnel de présenter intuitivement des informations dans des tableaux de bord et des rapports, et ensuite de prendre des décisions éclairées. Des organisations internationales telles que les Samaritains, DonorsChoose.org ou IAVA travaillent déjà avec Salesforce et l’utilisent avec succès pour gérer un large éventail de leurs activités.
Les 4 avantages de Salesforce
Salesforce offre de très très nombreuses applications qui peuvent être utilisées par les associations. Il serait trop long de les présenter toutes dans cet article. Nous présenterons ci-dessous les 3 avantages essentiels pour toute association qui désire utiliser Salesforce:
Meilleur service donateurs
Salesforce vous permet une vue dite 360 ° de tous vos contacts. Cela signifie que sous chaque donateur par exemple, vous pourrez visualiser un résumé de toutes vos interactions en un seul endroit centralisé, avec un accès facile aux détails si nécessaire. Vous pourrez connaître vos donateurs de façon plus approfondie afin de les solliciter au bon moment avec le bon message.
Travail en équipe amélioré
En utilisant un CRM pour la gestion de votre temps et de vos tâches quotidiennes, vous pourrez automatiser certains processus et limiter votre perte de temps, et ainsi vous consacrer à la promotion de votre cause. Un bon logiciel de gestion peut par exemple automatiser les dossiers d’inscription de vos adhérents, automatiser la gestion de vos donateurs (remerciement, reçu fiscal etc…).
Analyse de vos données
Tout le monde le sait, les données sont clés à la réussite de tout organisme caritatif ou non. Avec la saisie quotidienne de toutes les interactions avec votre association, Salesforce vous permet d’afficher des rapports et des graphiques avec des données précises, prêtes pour le reporting, la gestion des performances ou le développement commercial. Toutes les données peuvent être manipulées ou extraites pour produire des graphiques sur un tableau de bord. Ces données peuvent également être nécessaires pour vos demandes des financement si vous cherchez le soutien d’une fondation ou d’un organisme publique.
Sécurité et conformité
La sécurité est vitale pour toutes les organisations. Les défaillances peuvent en effet avoir des conséquences désastreuses pour votre association. La nouvelle loi sur la protection des données, GDPR, prévoit de lourdes amendes en cas de non conformité ou de violation. Des études indépendantes confirment qu’avec Salesforce, la sécurité des données est largement supérieure à ce que la plupart des entreprises ont été capables de mettre en place pour elles-mêmes.
Pour recevoir notre guide pratique gratuit « Les associations et le Règlement Général sur la Protection des Données (RGDP ou GDPR) », cliquez ici.
Salesforce peut être configuré
A l’origine Salesforce reste un CRM pour les entreprises. Il est donc indispensable de le configurer pour répondre aux besoins des organisations caritatives. Celles-ci doivent en effet gérer un large éventail de fonctions: telles que prestation de services (cours ou ateliers par exemple), demandes de subventions, gestion de bénévoles, mesure de l’impact, gestion des contacts, ressources humaines, développement des affaires, marketing, événements et fonctions financières.
La Fondation Salesforce
La Fondation Salesforce offre aux association la possibilité de demander 10 licences utilisateur gratuites et des réductions sur des licences utilisateur supplémentaires pour les employés, clients, partenaires ou bénévoles, avec des coûts allant jusqu’à 250 € par utilisateur et par an selon les niveau d’accès requis. Mais attention Salesforce doit être configuré, ce qui peut entraîner un coût de développement très élevés, en dizaine de milliers d’Euros chaque année.
Dois-je prendre un intégrateur ?
Vous pouvez configurer Salesforce vous même mais ce n’est pas simple. De nombreux intégrateurs peuvent vous aider mais le coût est élevé.
Certaines plateforme sont basées sur Salesforce et permettent de réduire considérablement les coûts, comme Fonteva ou VerticalSoft.
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